到了海边，那艘经过改装的渔船就停在那里，队员们慢慢上船，借着微弱的手电筒光，钻进船舱底部的钢板下边。这些钢板，一是可以使船在风中平稳些，二是制作了一层暗室，队员们钻进里面，如果不是仔细检查，还以为就是一艘黑夜出海的渔船。
安德烈和舵手早已换号了渔民的衣服，为的是万一碰上苏联的巡逻艇，也可以打打马虎眼。杰拉尔丁仔细检查后，点点头，命令开船，然后自己跳上岸。安德烈这才明白，杰拉尔丁不和他们在一起走。
看着船慢慢离开岸边，杰拉尔丁裹紧大衣往回走去。
本来，他想跟大船一起走的，但接到命令，原来曾和自己单线联系的一个特工叛变了，总部让他先把这件事处理了，因为只有他认识那个特工。
事情进行地很顺利，几天后，那个叛变的特工以为自己还没有暴露，接到杰拉尔丁的指令，就报告了对方，想抓住杰拉尔丁捞点成绩，没想到，刚到接头地点，就被打死了。当然，开枪的不是杰拉尔丁，杰拉尔丁只是站在一个教堂的窗口，用手势告诉手下谁是叛徒。因为叛变的那个特工已经报告了对方，那边的人件事情不对，也开了枪，杰拉尔丁的手下还没从解决对手的兴奋中回过味来，也上了天堂。杰拉尔丁站在高高的教堂上，好像在看一出话剧。这个结果是他预料到的。特工这一行就是这样，下一分钟是否还活着，谁也不敢确定。
解决了叛徒，杰拉尔丁乔装打扮成难民，挤上了一列破旧的闷罐车，走走停停，一个多月才来到小镇。但他找到联络点，却被告知，早在一个多月前出发的那艘船，现在还没到达。
杰拉尔丁知道坏事了，连忙找到潜伏在阿姆杰尔海上巡逻队里的一个内线维克托。维克托也是一个苏联人，一年前成了纳粹特工。杰拉尔丁着急地问：“我们的人出事了，你为什么不报告？”维克托说：“什么时候？我真的不知道。我只是按照您的指令，开着巡逻艇在那天夜里的大风中转了一圈，其他的我就不知道了。”杰拉尔丁说：“你赶快回去调查一下，12日夜里，苏联方面是不是截获了一艘渔船？如果截获了，一定要打听到那些人关押在那里。”维克托点点头，转身消失在夜色中。
几天后，维克托在一家酒馆里见到杰拉尔丁，高声说：“老板，你说的那批货根本没到。”杰拉尔丁说：“不会吧？是我看着出海的。”维克托说：“真的没到，所以，货款还不能给你。我以为你把这批货卖给别人了，但我问了下，全城都没这种货。”杰拉尔丁问：“是不是你没看清？”维克托说：“都清楚了。那天根本没有船过来。我还问了一下附近几个城镇，都没有你的货船。”
回到住处，杰拉尔丁一筹莫展。那些手下没有到，也没有被苏联巡逻队抓起来，怎么就凭空消失了？如果台风大把船掀翻了，也应该有点蛛丝马迹吧？比如：侥幸逃生的人或者海面上漂着的衣服、破船帆。他赶紧发电报给总部，报告了这边发生的蹊跷事，总部回电，让他不惜一切代价，查清那艘船的下落。
